중동 전쟁 업데이트 및 유조선 시장 동향

해상운임 시장은 페르시아만 정세와 호르무즈 해협의 반복적인 개폐를 계속해서 주목하고 있지만 이번 주에는 특별한 변화가 없었으며 현 상태가 당분간 유지될 것으로 생각된다. 지난주 말 이란은 호르무즈 해협을 재개방하겠다고 밝혔으나, 트럼프 대통령은 이란이 항만 사용료와 수출 등으로 자금을 확보하지 못하도록 해협 봉쇄를 유지하기로 결정했다. 화요일 미 국무부는 "해상 자유 연합(Maritime Freedom Construct)"을 구상해 이란에 대한 제재를 강화하고 호르무즈 해협 재개방을 지원하는 국가 간 연합체를 설립하자고 제안했다.

유조선 부문에서는 화물 수요 둔화로 운임이 하락하기 시작했다. 선박 중개업체 자료에 따르면 VLCC선의 밸러스트 운임이 55%, 수에즈막스와 아프라막스 선형의 밸러스트 운임이 51%를 차지하고 있다. 세 선형 모두 밸러스트 운임이 50%를 넘는 것은 매우 이례적인 것이며, 이는 화물 수요의 둔화를 시사한다. 미국과 이란 간의 전쟁 발발 이후 전 세계 해상 원유 수송량은 20% 감소했고, 정제유 제품 수송량도 11% 줄었다.

이란 전쟁이 미국 원유 및 정제유 제품 시장에 미치는 영향을 완화하기 위해 트럼프 대통령은 지난주에 존스법(Jones Act)의 유예 조치를 90일 더 연장했다. 해운 시장 컨설턴트인 제이 오닐의 추산에 따르면 유예 조치가 처음 시행된 이후 다양한 국적의 선박 19척이 미국 항구 간 원유를 운송했으며 이 중 중국 선박은 단 한 척도 없었다.

건화물선 시장 동향

이번 주 건화물선 시장은 파나막스 선형을 제외한 대부분 선형에서 상승세를 나타냈다. 케이프사이즈 선형의 이번 주 일일 용선료는 39,000달러에 육박해 2월 저점 대비 거의 두 배 가까이 상승했다. 수프라막스 및 핸디사이즈 선형 또한 화물 수요 증가에 힘입어 운임이 상승했다. 세계 정세와 유조선 운임 시장의 혼란스러운 상황을 고려할 때 운임 변동성은 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 이례적이다. 이와 같은 현상이 나타나는 것은 운임 선물 시장이 위기를 선반영하고 시장 참여자들이 헷지를 더 잘했기 때문일 수도 있다.

수급적인 측면에서 파나막스 선형은 석탄 수요 감소와 곡물 운송의 계절적 변동이라는 장기적인 영향으로 인해 어려움을 겪고 있다. 다른 선형들의 경우 양대 해역 모두에서 견조한 수요가 지속되고 있으며 이는 전반적인 세계 경제의 호조를 보여주는 신호이다.

구체적으로 살펴보면 케이프사이즈 선형은 브라질-중국 항로에서 활발한 움직임을 보여주고 있다. 선주들은 높은 호가를 유지하고 있으나 바이어들은 운임이 33~34달러에서 형성되는 것에 대해 난색을 표하고 있다. 서호주에서의 화물 선적은 여전히 ​​강세를 나타내어 태평양 항로 운임을 뒷받침하고 있다. 대서양 유역의 운임은 북대서양 항로의 선박 공급 부족과 신규 선박 계약 건수 부진으로 강세를 유지하고 있다.

수프라막스 및 핸디사이즈 선형 시장은 단기 및 중기 용선 수요가 매우 높으며, 특히 곡물 운반 및 유연한 거래, 아덴만 통항 등에 대한 관심이 높아지고 있다. 양쪽 해역 모두 선적량은 증가하고 있지만 선주들이 매도 호가를 높게 가져가 매수/매도 호가의 폭은 더 커지고 있다.

파나마 운하 상황과 관련해 통항은 가능하지만 밀집도가 높으며 곡물 및 기타 건화물 운반선의 통행료는 점점 더 비싸지고 있다. 중동 정세의 변화로 파나마 운하 통행 수요가 급증하면서 통행료는 계속해서 올라가고 있다. 이란 전쟁 발발 이후 파나마 운하 경매 슬롯 가격은 두 배 이상 상승해 3월과 4월 평균 가격은 38만 5천 달러에 달하고 화물 처리량은 5% 증가했다.

수요 증가로 인해 선박 대기 기간이 길어지고 있다. 기존 파나마 운하 갑문에서는 북행 선박 38척(지난주 50척에서 감소), 남행 선박 35척(지난주 41척에서 감소)이 대기 중이다.

파나마 운하 이용은 누가 슬롯 확보를 위해 더 많은 돈을 지불할 수 있느냐에 따라 달려 있다.

홍해 동향

홍해 사태가 발생한지 923일이 지났지만 홍해 또는 바브엘만데브 해협 인근에서의 선박 공격에 대한 새로운 보고는 나오지 않았다. 이란과 연계된 후티 반군의 지역적 압박과 공격 위험이 높아짐에 따라 유조선과 컨테이너선 대부분은 ​​희망봉을 우회하는 항로를 이용하고 있다. 4월 12일 홍해에서의 "의심스러운 활동"에 대한 영국해사무역기구(UMKTO)의 보고가 있었다.

소말리아 해적의 활동이 아프리카 뿔 남쪽 끝 해역에서 증가하고 있는 것으로 나타났다. 영국해사무역기구(UKMTO)는 이번 주 해당 지역에서 유조선 납치 사건을 포함해 4건의 사건이 발생했다고 보고했다.